Disc 1
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| Song Title | Sample |
| 1. El Pescador - (featuring Marc Ribot) ~ Dan Zanes | |
| 2. Colas ~ Dan Zanes | |
| 3. Dame La Mano Paloma - (featuring Silvia Sierra) ~ Dan Zanes | |
| 4. Pollito Chicken - (featuring La Bruja) ~ Dan Zanes | |
| 5. Verde Luz ~ Dan Zanes | |
| 6. Compadre Pedro Juan - (featuring Isidro Lopez) ~ Dan Zanes | |
| 7. Alba Mananera - (featuring Daphne Rubin-Vega) ~ Dan Zanes | |
| 8. Tambora De Los Morenos - (featuring Bernardo Palombo) ~ Dan Zanes | |
| 9. La Bruja - (featuring Lila Downs) ~ Dan Zanes | |
| 10. Phone Call Home ~ Dan Zanes | |
| 11. El Pijul ~ Dan Zanes | |
| 12. Son Borinqueno - (featuring Silvia Sierra) ~ Dan Zanes | |
| 13. La Piragua ~ Dan Zanes | |
| 14. El Canario ~ Dan Zanes | |
| 15. Cuida El Agua ~ Dan Zanes | |
| 16. Palo Bonito - (featuring Isidro Lopez) ~ Dan Zanes | |
| 17. El Botellon - (featuring La Cumbiamba Eneye/La Bruja/Marc Ribot) ~ Dan Zanes | |
| 18. Mi Luna ~ Dan Zanes | |